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债基平均净值增长率超过6%,而纯债基金更是成为

2019-10-04 01:46

  来自同花顺的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至6月3日,232只债券基金今年以来全线上涨,同期平均涨幅达到5.33%。单从这一点就能看出,在经历去年的整体亏损后,债券基金短期就实现全线飘红,这样的业绩表现还是出乎投资者意料。而从具体基金产品来看,有6只基金今年涨幅已经达到两位数。其中,万家添利分级债券以13.03%的涨幅,在上述所有债券基金中位列首位,而工银添颐债券A、工银添颐债券B、南方广利回报债券B、南方广利回报债券A四只基金也表现突出,今年同期涨幅都在10%以上。

  货币基金方面,万家货币、融通易支付货币A和天治天得利货币在A类基金中排名靠前,B类基金中,则是长信利息收益货币B、信诚货币B和农银汇理货币B表现较好。

  而最新发布的基金评级结果显示,由阳先伟执掌的鹏华丰收债券基金荣获海通证券三年综合五星评级。同时,由阳先伟管理的另一只债基鹏华普天债券,在五年综合评级、五年选证能力和五年夏普比率上也均获得五星评级。此外,国投瑞银双债增利基金今日发布公告称,计划每10份基金份额派发0.05元,这也是该基金今年以来第八度派发“红利”,分红频率在所有基金中位列第二名。截至11月2日,该基金A类份额最近一年的累计净值增长率达9.41%,较好的业绩表现成为其高频率分红的基础。

  四是参与打新积极,对整体业绩或有提升。代表产品主要为招商信用、工银添颐、南方多利、南方广利、万家添利分级,今年以来截至9月25日,获配次数分别为23次、15次、12次、12次、11次,参与次数位于同业前10,获配数量均高于1000多万。

  目前现正发行的纯债基金南方润元和开放申购的保本基金南方避险两只产品受到了投资者热捧。记者了解到,截至7月4日,南方润元累计募集近40亿元,南方避险累计募集超过10亿元。

  来自万家基金的信息显示,于6月1日开放申赎的万家添利A债券型基金,吸引了超过20亿元新增资金申购,加上存量资金,这一数据已超过了万家添利A按基金合同规定的规模上限,将启动比例配售机制。万家添利A为万家添利分级债券基金中的稳健份额,每半年开放申购赎回一次,其约定年化收益率为“1年期银行定期存款利率+1.1%”,按当前利率水平为4.6%,下一次开放时间为今年的12月3日。同时,绩优债券基金开始分红。诺安基金(微博)发布的公告显示,旗下诺安优化收益债券基金将实施2012年度首次分红,分红比例为每10份派现0.2元。数据显示,诺安优化收益成立于2006年7月17日,自成立以来截至2012年5月31日累计收益34.2%,折合年化收益率为5.13%,曾先后被银河证券、上海证券评价为三年期5星债券基金。

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  相对不错的业绩而言,债基吸金能力同样可观。据同花顺统计,今年以来新基金募资规模为4700亿元,其中债券基金募资就达到3200亿元。由此不难看出,债券基金今年的吸金能力相当了得。公告显示,鹏华中小企业纯债基金提前结束募集,募集规模约9.87亿元,接近募集规模上限10亿元,其中鹏华基金自有资金认购1000万元。同样,华泰柏瑞旗下债券基金也受到追捧。作为理财新品之一,华泰柏瑞稳健收益债券基金在年末的发行市场势头强劲,发行头3天募集规模已超过7.27亿元。

  □金牛理财网 盖明钰

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  而对于债券基金的选择,业内人士建议,选购债券基金要从三步入手:首先,找个靠谱的公司;其次,找个有特色的产品;最后,关注投资成本,积小胜为大胜。以工银纯债基金为例,该基金除了具备纯债基金诸多优势外,在产品设计方面,还采用“封闭管理+定期开放”的运作模式。这一模式的运用,有效结合了开基、封基优势于一体。此外,以国泰基金(微博)为例,该公司在去年下半年从保险公司引进了投资负责人裴晓辉担任固定收益总监,今年以来无论是业绩还是规模都有显著提升。据银河证券统计,截至6月1日,今年以来普通债券型基金(二级)平均净值增长率为5.55%。而国泰基金旗下的国泰双利债券A净值增长率达到6.70%,其他固定收益产品业绩也均超越同类型产品行业平均水平。

  从“投资时钟”的角度来看,在经济衰退期及货币趋向宽松的环境下,债券成为最好的资产配置品种。今年上半年,债券型基金以实际成果印证了这一理论。在2012年中期业绩盘点中,银河证券统计数据显示,普通债券型基金(一级)平均净值增长率为6.26%,普通债券型基金(二级)平均净值增长率为5.78%,债券基金的整体业绩表现强于股票基金。

  债基业绩表现不俗

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  基金行业2012年上半年成绩单出炉,股基整体跑赢大盘,而债基独领风骚,平均净值增长率超过6%,成为表现最好的品种。南方基金(微博)公司共有四只产品跻身收益率前十名位置。业内人士认为,在国内经济尚未完成探底的情况下,没有更好的投资品种,买点债基也不错。其中重仓信用债、可转债的债基值得关注。

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