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创业板指数报收1282.75点,深证成指报收8480.74 点

2019-09-12 16:48

  基金配置方面,目前市场小幅震荡调整,但长期向好趋势不变,注意关注政府改革节奏,及政府出台的各项政策,把握结构型机会。总体思路:激进型投资者可适当配置权益类、混合型基金获取高额收益;保守型投资者可选择配置货币基金、保本基金、纯债基金获取稳定收益。

  混合型基金类的偏股混合整体表现优于上周,其中华商动态阿尔法、兴全有机增长、海富通收益增长、华宝兴业收益增长、华夏平稳增长等只基金涨幅分别达7.87%、6.76%、5.92%、5.79%、5.65%。

  普通股票型基金4月平均跌幅为0.61%,仅111只基金实现上涨,占该类基金总数的29%。其中,涨幅居前的基金为景顺长城核心竞争力、汇丰晋信低碳先锋、农银汇理行业轮动、景顺长城内需增长贰号、景顺长城内需增长,涨幅分别为6.16%、5.44%、4.59%、4.37%、4.18%。涨幅最大的基金景顺长城核心竞争力在2012年度以31.79%的涨幅跑赢同类平均涨幅4.8%,并夺得股票型基金的冠军。

0.30

太平洋证券股份有限公司 祝华

  权益类基金整体表现较好,其中光大精选、景顺长城内需增长贰号、长安宏观策略、景顺长城内需增长、大成新锐产业、海富通国策导向等基金周涨幅分别达9.94%、8.76%、8.76%、8.6%、8.48。

  4月,A股市场延续此前跌势,沪指以2.62%的跌幅划上句号。债市则受监管升级影响出现波动。受累于此,基金市场上权益类产品和固定收益类产品均是涨少跌多。

0.31

  可重点关注基金:景顺长城内需增长贰号、华宝兴业收益增长、华安安心收益B、招商安达保本、交银荣安保本、交银荣安保本、基金安顺、申万菱信[微博]深成收益。 新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  可重点关注基金:景顺长城内需增长贰号、华宝兴业收益增长、华安安心收益A、大成月添利理财B、交银荣安保本、海富通海外精选、基金安顺、申万菱信[微博]深成收益、易方达创业板ETF。 新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  混合型基金也呈现出涨少跌多的局面,平均跌幅为0.67%。华商动态阿尔法、汇丰晋信2026、银华和谐主题涨幅靠前,国金通用国鑫灵活配置、大摩资源优选混合、交银主题优选跌幅较大,首尾涨跌幅相差8.13个百分点。

基金名称

  宏观面,外围美联储维持850 亿美元的购买计划不变,短期利好市场,但这并未改变QE 退出的预期,长期来看市场仍存在一定压力。流动性方面,短端利率上行加速,其中隔夜回购利率、银行间7 天利率都呈现上行趋势,短期资金面仍为偏紧。长端利率方面,国债收益率出现小幅下行。

太平洋证券股份有限公司 祝华

  普通股票型基金平均跌幅为0.61%。受益于信息技术、房地产等板块的上涨,景顺长城核心竞争力、汇丰晋信低碳先锋、农银汇理行业轮动等涨幅较大;而受黄金暴跌、大宗商品下跌等因素影响,重配资源的基金如兴全商业模式优选等跌幅较大。其中涨幅最大的景顺长城核心竞争力上涨6.16%,跌幅最大的兴全商业模式下跌5.99%,两者相差12.15个百分点。

招商深证TMT50ETF

  混合型基金类的偏股混合整体表现较上周有所回落,其中华宝兴业收益增长、中海环保新能源、汇丰晋信2026、景顺长城策略精选、大摩消费领航等基金周涨幅达3.79%、3.69%、3.49%、2.94%、2.88%。

  行业板块方面,文化传播、农林牧渔、造纸印刷、信息技术、木材家具等板块涨幅居前,而公用事业、商业贸易、采掘行业、房地产、食品饮料等板块涨幅较小。

  从前十大重仓股的情况看,上述9只景顺系基金中各有6只抱团持有了欧菲光和桑德环境。其中,景顺长城内需增长、景顺长城内需增长2号、景顺长城鼎益、景顺长城新兴成长、景顺长城公司治理5只基金均持了这两只股,两只个股合计占这5只基金净值的比分别为 12.55%、12.56%、10%、5.01%、5.31%。4月份,欧菲光大涨23.42%,桑德环境也上涨7.79%。

4.21

  行业板块方面,文化传媒、木材家具、商业贸易、信息技术、社会服务等板块涨幅居前;而农林牧渔、交运仓储、房地产、金融服务、采掘行业等板块跌幅较大。

  债券型基金整体表现平平,其中长信可转债A、长信可转债C、天弘添利分级、华安安心收益A、华安安心收益B等基金周涨幅达2.3%、2.28%、1.72%、1.7%、1.7%。

  混合型:汇丰晋信2026持续领先

资料来源:众禄基金研究中心

  上周A 股市场整体呈现震荡回调,中小盘、创业板表现优于主板市场。截止上周五收盘上证综指报收2191.85 点,较前一周下跌1.98 %,深证成指报收8480.74 点,较前一周下跌2.38 %,沪深300 报收2432.51 点,较前一周下跌2.27%,创业板指数报收1289.64 点,较前一周上涨2.89%,中小板指数报收5050.70 点,较前一周上涨0.39 %。

  报告要点:

  整体来看,4月份基金市场上权益类产品的表现低于固定收益类产品。受累于A股市场的持续下跌,指数型基金平均下跌1.79%,成为各类型基金中跌幅最大的。其中,由于创业板延续了3月的领先走势,跟踪创业板指数的融通创业板、易方达创业板ETF及其联接表现优异,涨幅分别为2.73%、2.67%、2.44%,而跟踪商品的指基则大幅下跌,国联安上证商品ETF及其联接分别下跌7.49%、7.21%,国投瑞银中证上游下跌6.72%。

-5.08

  债券型基金整体表现平平,其中长城稳健增利、华宝兴业收益A、华宝兴业收益B、景顺长城优信增利C、景顺长城优信增利A 等基金周涨幅达0.62%、0.59%、0.59%、0.56%、0.56%。

  上周A股市场延续之前走势稳步上扬,创业板也呈现大幅上涨,周涨幅达8.24%,中小板也出现上涨,周涨幅达3.14%,截止上周五收盘上证综指报收2139.99点,较前一周上涨1.98%,深证成指报收8280.33点,较前一周上涨0.95%,沪深300报收2357.78点,较前一周上涨1.9%,创业板指数报收1282.75点,较前一周上涨8.24%,中小板指数报收5014.07点,较前一周上涨3.14%。

  本报记者刘庆华

汇丰晋信低碳先锋

  股票型基金整体表现有所回落,其中农银汇理行业轮动、景顺长城内需增长贰号、景顺长城内需增长、弄银汇理消费主体、弄银汇理中小盘等基金周涨幅达5.98%、5.24%、5.21%、4.17%、4.16%。

  基金配置方面,目前市场震荡上行格局显现,板块轮动不乏结构性机会,经济走势逐渐稳中向好,总体思路:激进型投资者可适当配置权益类、混合型基金获取高额收益;保守型投资者可选择配置货币基金、保本基金、纯债基金获取稳定收益。

  而受累于国际黄金价格、大宗商品价格下挫冲击,兴全商业模式优选、南方隆元产业主题、华宝兴业资源优选、易方达资源行业、长盛同祥泛资源跌幅居前,分别下跌5.99%、5.70%、5.21%、4.57%、4.41%。此外,一季度表现居前的医药主题基金受医药板块的回调影响,净值也出现下跌。易方达医疗保健、博时医疗保健行业跌幅分别为4.41%、4.36%。

大成月添利理财B

  资金方面,上周央行净回笼资金370亿,6月份以来首次单周净回笼、R007回落等都显示出市场流动性暂时宽松。本周将有1000亿央票到期,360亿逆回购到期,在不考虑其它公开市场操作下可实现净投放640亿。

  以涨幅最大的华商动态阿尔法为例,一季报显示,该基金前三大重仓行业为制造业、信息技术业、文化体育和娱乐,基金净值占比分别为59.92%、9.34%、5.43%,除制造业下跌2.51%以外,信息技术业、文化体育和娱乐涨幅分别为4.04%、5.02%。从重仓股来看,前十大重仓股为华映科技、奥飞动漫、七星电子、长春高新、大洋电机、华谊兄弟、传化股份、电广传媒、朗马信息、中福实业,合计占基金净值的比为65.63%,涨幅分别 为 24.29% 、15.33% 、-5.25% 、5.65% 、-1.72% 、22.32% 、1.13% 、11.11%、-8.67%、-10.22%。

易方达创业板ETF

  混合型基金方面4月份平均跌幅为0.67%,175只基金中仅50只净值上涨。华商动态阿尔法、汇丰晋信2026、银华和谐主题、国投瑞银稳健增长、国投瑞银新兴产业涨幅靠前,分别为 4.34%、4.21%、3.68%、3.56%、3.23%。博时平衡配置涨幅也在3%以上。而跌幅榜上,国金通用国鑫灵活配置、大摩资源优选混合、交银主题优选、鹏华动力增长、鹏华行业成长排名居前,跌幅分别为3.79%、3.54%、3.43%、3.31%、3.24%。

收益率(单位:%)

  此外,长春高新、长安汽车、汇川技术也被上述景顺系基金追捧,持有的基金数分别为5只、4只、4只,百视通、红日药业、康美药业、丽珠集团也各有3只景顺系基金重仓配置。而这些重仓股在4月份的表现较为给力,除红日药业收平,康美药业、丽珠集团分别下跌 0.91%和9.07%外,其余个股均上涨,涨幅分别为 长 春 高 新 5.65% 、长 安 汽 车13.01%、汇川技术18.45%、百视通15.05%。

国泰6个月A

  QDII首尾业绩差距最大

基金名称

  此外,保本型基金4月份平均跌幅为0.01%,货币型基金平均上涨0.24%。

收益率(单位:%)

  股票型:景顺长城整体居前

0.48

  从行业配置来看,5只涨幅靠前的基金第一大重仓行业均为制造业,其中国投瑞银新兴产业、汇丰晋信2026、华商动态阿尔法的配置较高,净值占比分别为64.64%、62.28%、59.92%。除制造业外,5只基金还重点配置了信息技术、房地产、文化体育娱乐等板块。而在4月份,这三个板块涨幅分别为 4.04%、0.61%、5.02%,其中文化体育娱乐与信息技术业为所有行业中涨幅第1和第3的板块。

基金名称

  整体来看,景顺长城旗下基金表现出色,排行榜上前20席中景顺长城系占了6席,除景顺长城核心竞争力、景顺长城内需增长贰号、景顺长城内需增长以外,景顺长城优选股票、景顺长城鼎益、景顺长城新兴成长分别上涨3.33%、2.89%、2.21%,排在股票型基金第7、第12、第20位。此外,景顺长城公司治理、景顺长城支柱产业、景顺长城中小盘也上涨2.16%、1.79%、1.65%,排名靠前。

收益率(单位:%)

  固定收益类产品虽然整体优于权益类产品,但债券型基金和保本型基金也出现下跌。由于债券市场出现波动,债券型基金微幅下跌0.07%,信诚双盈分级、中银稳健添利、博时信用债纯债涨幅居前,分别为1.76%、1.49%、1.44%,而汇添富可转债、申万菱信[微博]可转债跌幅均在5%以上。

-9.72

  权益类产品方面,指数型基金跌幅最大;主动管理的偏股方向基金中,受国际黄金价格、大宗商品价格下挫冲击,商品主题基金整体落后,而重配信息技术及地产等板块的基金表现靠前。涨幅最高的景顺长城核心竞争力和跌幅最大的上投摩根全球天然资源业绩相差16.84%。从基金公司角度来看,景顺长城系整体表现抢眼。

-3.91

  从行业配置上来看,上述排名靠前的9只景顺长城系基金第一大重仓行业均为制造业,占基金净值比最高的为内需增长和内需增长2号均达67%。除制造业外,上述9只基金还重点配置了环保、信息技术、房地产业和建筑业。

嘉实黄金

  由于国际黄金价格暴跌、大宗商品价格下挫,QDII基金在4月平均跌幅为0.6%。其中以黄金主题为代表的商品主题基金表现较差,上投摩根全球天然资源跌幅为10.65%、汇添富黄金及贵金属、易方达黄金主题跌幅均在9%以上,嘉实黄金、诺安全球黄金的跌幅也分别达到8.86%和8.64%。而表现较好的基金则包括华泰柏瑞亚洲企业、华宝兴业中国成长、富国中国中小盘,涨幅分别为5.04%、3.27%、3.01%。该类基金收益率首尾相差14.76个百分点。

1.48

  而排在第2位的汇丰晋信2026周期近来表现抢眼。2012年末,该基金以12.71%的涨幅跑赢同类平均涨幅3.34%排名第9,今年一季度又以13.93%的涨幅排在同类基金第6位,4月份该基金进一步领先。从一季报来看,制造业在其配置中占据了绝对地位,净值占比达62.28%,而第2大重仓行业房地产业和第3大重仓行业信息技术业的基金净值占比分别仅有4.6%和4.33%。前十大重仓股为欧菲光、康得新、长信科技、江山股份、大华股份、水晶光电、歌尔声学、博彦科技、云南白药、天士力,重点分布于电子信息技术、石化和医药行业。其重仓股在4月份的涨幅分别为23.42%、11.05%、-1.44%、-10.68%、7.53%、-8.66%、-2.18%、5.41%、-0.35%、6.52%。

工银瑞信安心增利B

  列入统计的539只开放式主动偏股型基金中,4月涨幅最大的基金是景顺长城核心竞争力。该基金成立于2011年12月20日,同样也是2012年主动偏股型基金的年度冠军。根据2013年一季报,景顺长城核心竞争力目前在医药生物、房地产、建筑建材、信息服务等行业上的配置相对较多,成长、价值相对平衡的配置结构,促使其保持了对现阶段市场风格良好的适应性,取得了不错的业绩表现。景顺长城核心竞争力属于一只典型的选股型基金,股票仓位风格比较积极,股票仓位持续较高、择时偏好比较低,重点挖掘具备持续成长力的优质企业,选股能力较好;其成立以来表现出的盈利能力优良,同时业绩波动水平相对较高,但争取正收益的能力比较强。基金经理余广先生、陈嘉平先生从业经历时间均较长、选股能力比较突出,其中,余广先生同为优质股票型基金景顺长城能源基建的基金经理,景顺长城能源基建在其管理期间表现出较不错的盈利能力。景顺长城核心竞争力建议广大投资者可以积极关注。

-6.72

华夏货币B

短期理财基金业绩前五

  · 债券型:个基涨多跌少  转债基金与高股票仓位债基跌幅较大

0.35

0.14

浦银安盛货币B

融通创业板

  由于A股市场整体表现不佳,指数型基金4月份平均下跌1.79%,领跌各类型基金,个基方面则跌多涨少。其中,跟踪创业板指数、深证TMT50、深证民营等配置了较多信息服务、信息设备行业个股的中小盘或偏中小盘成长风格指基,涨幅居前;而配置了大量采矿业的指基则大幅下挫5%

基金名称

金鹰持久回报分级

汇添富可转债C

泰达宏利货币

表4:2013年4月债券型基金业绩前五、后五

收益率(单位:%)

-5.21

富国中国中小盘

国泰6个月B

0.13

-5.21

基金名称

-7.21

2.73

泰信保本

鹏华行业成长

基金名称

2.13

基金名称

诺安保本

资料来源:众禄基金研究中心

  虽然随A股市场的调整,近两个月主动偏股型基金表现欠佳,但基于国内经济维持复苏基调、宏观政策保持稳增长导向、经济处于结构转型时期、市场估值较低等因素的考量,建议偏股型基金投资者无需悲观,个基上可以重点关注具备优良选股能力的优质基金。

  受基础市场影响,4月,主动股票型、混合型基金分别下跌0.61%、0.67%,其中,侧重配置信息服务、房地产、金融服务的个基涨幅总体表现较靠前,而侧重采掘、化工、公用事业配置的个基总体表现较落后。由于房地产、金融服务4月份表现一改上月的落后局面,带动部分重配地产金融行业的基金业绩较快回升,如中欧中小盘、富国天博等。

-4.41

-8.64

  2013年4月,A股市场继续下跌但跌幅有所收窄,上证综指收于2177.91点,下跌2.62%,深证成指收于8391.39点,下跌2.23%,4月的A股市场成为全球主要股市中表现较差的资本市场之一。除创业板延续了3月的领先走势外,代表中小市值企业市场表现的中证500、中小板指均表现不佳,而上月跌幅居前的上证50、上证180、深证100等大盘风格指数则相对抗跌。A股行业方面,家用电器、信息服务、房地产、金融服务等行业表现较好,餐饮旅游、采掘、有色金属、化工等行业跌幅最大。债券市场方面,4月债市一度快速上涨,但后期受到债市监管升级影响,出现较大波动,总体上看,中信标普全债指数录得正收益,其中,金融债表现领先,表现最差的可转债继续受到股票市场拖累,期间下跌1.27%。全球市场方面,日本股市受量化宽松政策提振,4月继续领涨全球市场,涨幅高达11.99%,大幅超越排名第二的澳洲标普200指数2.64%的涨幅,欧洲、美国、香港主要股指涨幅均不大,韩国、巴西、俄罗斯主要股指下跌超过3%,表现最差。

-9.62

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