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国开债到上交所发行对促进我国债券市场发展具

2019-11-08 23:45

  记者获悉,在“债券通”机制开通一周年之际,国家开发银行将于7月3日在银行间债券市场面向全球投资人发行350亿元“债券通”金融债券。本次发行覆盖境内银行间债券市场、商业银行柜台市场以及“债券通”发行渠道,这也是国开债长期限品种首次亮相柜台市场。

国家开发银行副行长张旭光表示,“债券通”机制促进了全球投资人配置人民币资产,进一步扩大了境外人民币应用,推进了中国资本市场有序开放,成效显著。国开行将以“债券通”开启一周年为契机,继续与境内外机构一起密切合作、开拓创新。

新华社北京7月25日电记者25日从国家开发银行获悉,由国开行主承销的马来西亚马来亚银行有限公司10亿元“债券通”人民币熊猫债券日前在银行间债券市场成功发行,期限3年,票面利率4.6%,境内外各类投资机构认购踊跃。

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摘要:记者获悉,在债券通机制开通一周年之际,国家开发银行将于7月3日在银行间债券市场面向全球投资人发行350亿元债券通金融债券。本次发行覆盖境内银行间债券市...

2017年7月4日,国开行作为中国债券市场最大的金融债发行体,首批成功发行200亿元“债券通”国开债。后续建立“债券通”经常化发行机制,并推出“粤港澳大湾区清洁交通建设”专题的“债券通”绿色金融债。7月21日,主承销马来亚银行10亿元“债券通”人民币熊猫债券在银行间债券市场成功发行。作为第一批“债券通”中唯一的熊猫债,对东盟乃至亚太区域发行熊猫债具有重大示范作用。2018年,国开行主承销中央汇金公司150亿元“债券通”中期票据。

据国开行介绍,本期债券所募集的资金将全部用于支持 “一带一路”建设,部分债券募集资金将以项目所在国货币直接使用;本次债券募集说明书和法律意见书等发行文件均以中英文双语披露,为境外机构提供了便利,海外订单占比超过20%。

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中新网北京7月1日电 国家开发银行7月1日公布消息,在“债券通”机制开通一周年之际,国开行将于7月3日在银行间债券市场面向全球投资人发行350亿元“债券通”金融债券。

据了解,国开行此前已在中国银行间债券市场推出200亿元“债券通”金融债券,面向全球市场同步发行,境外订单投标量近百亿元。马来亚银行是马来西亚的最大金融服务机构,资产规模约1720亿美元。

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  据悉,国开债凭借品种丰富、收益率曲线完整、交易活跃等特点,深受境内外投资人关注,易方达、广发基金等公司已成功发行国开债指数基金。为更好地满足境外投资人交易和配置需求,国开行积极支持“债券通”机制下创新产品的研发,逐步建立符合境外投资人习惯的产品序列。平安证券已定制开发“平安中债国开债5~10年活跃券指数”,未来将依托“债券通”互联互通机制,在符合市场发展、遵循监管要求前提下,择机在香港证券市场推出以国开债为标的交易所交易基金(ETF),并提供配套交易做市服务。

本次发行覆盖境内银行间债券市场、商业银行柜台市场,以及“债券通”发行渠道,这也是国开债长期限品种首次亮相柜台市场。

作为第一批“债券通”中唯一的熊猫债,本次债券的成功发行进一步促进了境内外机构的金融合作和债券市场的互联互通,国开行也因此成为第一批“债券通”中承担金融债券发行、熊猫债券及信用债券主承销商“双重角色”的唯一机构。

据上交所有关负责人介绍,此次国开行到上交所试点发债,是主管部门贯彻落实国务院常务会议和十八届三中全会精神,推进债市互通互融的有力举措。目前我国债券市场分为银行间债券市场和交易所债券市场,只有国债和企业债两个品种可以跨市场发行交易,本次试点前,政策性金融债只在银行间债券市场发行、交易。为促进债券市场健康发展,根据监管部门安排,国开行会同上交所、中国证券登记结算公司制定了在上交所市场试点发行金融债券的方案,并于12月13日正式获主管部门批准。

  据介绍,本次金融债券发行分为1年期、3年期、5年期、7年期和10年期5个期限品种,市场投资人可于6月28日起,通过银行间债券市场本币交易系统同时开展上述债券预发行交易,提前实现交易及定价。国开行聘请中国银行(港股03988)(香港)、东方汇理银行、平安证券(香港)3家机构作为跨境协调人,协同完成发行工作。同时,工商银行(港股01398)、农业银行(港股01288)、中国银行、南京银行和宁波银行等承办行将通过其营业网点和电子渠道,向境内社会公众零售本次发行的债券。

据介绍,本次金融债券发行分为1、3、5、7、10年期5个期限品种。国开行聘请中国银行、东方汇理银行、平安证券三家机构作为跨境协调人,协同完成发行工作。同时,工商银行、农业银行、中国银行、南京银行和宁波银行等承办行,将通过其营业网点和电子渠道,向境内社会公众零售本次发行的债券。

二是国开债的市场创新走在行业前列,是债券发展创新的见证。在中国债市发展的重要里程碑事件中,几乎都有国开行的身影,从早期的浮动利率债、选择权债,到近年的首笔信贷资产支持证券、首笔境内美元债,再到最近独创的“福娃”和F4基准债等,无一不是重大的产品创新和机制创新。此外,国开行在国际债券市场也非常活跃,1996年起陆续发行了武士债、扬基债、全球美元债和全球欧元债。2007年,国开行是内地金融机构中首家赴香港发行人民币债券,已累计在港发行人民币债券235亿元,是在港发行人民币债券规模最大、品种最全、创新最多的内地金融机构。

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