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可比主动股票基金平均仓位为76.38%,其中有114只

2019-09-21 04:46

据FansIndex.com数据显示,8月27日Telegram社群总数为15,765,较上一日提高2.44%。社群数量增加,群内总人数也突破前高,超过1亿人次,说明整个市场情绪有所回暖。

  上周股市在农行申购后迎来相对缓和的时期。银行股大幅反弹增强了市场信心,前期杀跌剧烈的中小盘股也表现活跃。基金近三周来仓位未见进一步下调,相反在剧烈震荡中仓位稳步回升,同时结构调整继续转向低估值蓝筹板块。从具体公司来看,上周基金操作分化相当明显,增仓最显著和减仓最显著的都是当前仓位很轻的基金,说明对后市判断仍然有较大分歧。大型基金公司旗下基金采取的策略基本与主流,旗下基金仓位多为小幅攀升。相对而言,华夏、易方达较为积极,旗下基金仓位回升较为迅速;而嘉实、南方、博时则仍然保持谨慎基调,仓位维持在中等水平。

基金类型 2010-7-8 2010-7-1 仓位变动 净变动
指数基金 94.56% 93.69% 0.86% 0.75%
股票型 76.38% 75.21% 1.17% 0.81%
偏股混合 70.55% 69.87% 0.68% 0.27%
配置混合 64.34% 63.42% 0.92% 0.47%
特殊策略基金 62.23% 60.27% 1.97% 1.50%
保本型 25.64% 27.52% -1.88% -2.27%
偏债混合 21.48% 20.99% 0.50% 0.17%
债券型 6.68% 6.74% -0.06% -0.19%

  从资产净值规模排序看,中盘基金的主动调仓幅度略大于大盘和小盘基金,其中,50亿元以上规模基金(78只)平均仓位77.4%,主动减仓2.1个百分点;50亿元至20亿元规模基金(110只)平均仓位75.8%,主动减仓2.3个百分点;20亿元至5亿元规模基金(145只)平均仓位76.3%,主动减仓2.2%个百分点;5亿元以下规模基金(169只)平均仓位73.8%,主动减仓2.0个百分点。

易方达改革红利混合基金经理郭杰认为,尽管当前处于资产价格周期的上行阶段,短时间内很难再回到之前的极度悲观状态,但一季度市场的上涨幅度较大,甚至可能已经透支了未来,预计未来市场波动可能加大。本基金在坚持持有长期看好个股的同时,会从风险收益比的角度优化组合的持股。

此外,与上一日相比,社群的总活跃数、发言数以及主动进群数均显著提升,其中主动进群数与前一日相比,涨幅高达21.02%,表明整个市场行情有所回暖,市场活跃度显著提高。

  上周基金仓位水平分布:重仓基金(仓位>85%)数量占比20.92%,相比前周大幅增加4%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比26.79%,相比前周保持稳定;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比为34.44%,相比前周减少2%;仓位较轻或轻仓基金占比17.86%,相比前周减少2%。

  上周股市逐步回暖。伴随着农行申购,市场利空在一定程度上缓和,而管理层也采取多项支持措施,做空气氛淡化。前期跌幅较大的中小盘明显反弹,而以银行为首的大盘蓝筹股也有不错表现。从仓位变化上看,上周基金仓位延续了之前两周的变化趋势,平均仓位水平继续小幅上升。在近几周市场探底反弹过程中,基金仓位未见剧烈变化,而是维持了缓步上升的势头。

  从基金仓位分布结构来看,低仓位和高仓位基金数量均有所增加。仓位低于70%的基金数量由3季度末的24%上升到27%左右,仓位高于90%的基金数量也由3季度末的16%上升到20%左右。而仓位在80%至90%之间的基金数量显著下降,仓位在70%至80%之间的基金数量则变化不大。

从持仓变动来看,该基金第一大重仓股中国平安被增持至顶配,此外,相比2018年末减持的三安光电、海澜之家和韵达股份,万华化学和五粮液新进入到该基金的前十大重仓股中,并继续重仓了隆基股份、伊利股份、永辉超市等龙头个股。

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  德圣基金研究中心

  从基金公司来看,68家基金公司中有60家主动减仓,8家主动加仓,管理规模前十名的公司大部分主动减仓,前十家的整体仓位由前一周的80.4%下降到77.8%,仍高于同业平均。

在基金经理普遍加仓迎接回暖行情的同时,也有基金经理较为冷静,在季报中表示了对后市的谨慎。

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  上周基金仓位水平分布:重仓基金(仓位>85%)数量占比20.92%,相比前周大幅增加4%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比26.79%,相比前周保持稳定;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比为34.44%,相比前周减少2%;仓位较轻或轻仓基金占比17.86%,相比前周减少2%。

  “国内的短期经济数据有所回暖,但缓慢上行的趋势可能要持续到明年底,而今年第三季度欧元区17国经济再度出现0.1%的下滑,已经陷入二次衰退。”长城证券基金分析师张新文认为,近期美国“财政悬崖”问题也一直困扰全球投资者,市场信心依然不足。据统计,基金整体仓位在本月初曾上升到80%以上,而本周在市场调整中基金明显减仓,目前已降至4季度初期水平。

2019年一季度,A股一改去年的颓势高歌猛进,多数公募基金也敏感地感受到了市场的回暖,开始提高仓位。

  □ 德圣基金研究中心

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  • 基金专家江赛春专栏

  基金持股仓位测算的样本是全部已披露3季报的开放式主动型股票基金和混合基金,截至11月16日的数据,基金整体持股仓位76.7%,与前一周测算结果相比下降2.6个百分点,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,主动减仓幅度约为2个百分点。其中,股票型基金整体仓位81.1%,下降2.4个百分点,主动减仓1.9个百分点,混合型基金整体仓位70.3%,下降2.8个百分点,主动减仓2.2个百分点,混合型基金仓位降幅相对显著。

此外,中欧基金周蔚文麾下的中欧新趋势混合、中欧瑞丰混合、中欧精选定期开放混合、中欧新蓝筹混合等多只基金也在今年一季度大幅加仓超15%,仓位分别达到了90.51%、87.94%、89.76%、79.32%,均达到了近一年的高点。

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